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國防軍工上市公司座談會在京召開,板塊投資機會凸顯

2019-04-04  閱讀次數:  9179 字號:

323日,由中國上市公司協會主辦、國防軍工行業委員會承辦的國防軍工上市公司座談會在北京召開。證監會及相關部門、滬深證券交易所在會上表示,將充分考慮軍工企業的特殊性與重要性,進一步完善體制機制改革,繼續深化資本市場基礎性制度改革,大力拓展各類融資渠道,不斷加大對國防軍工企業的政策支持力度。

受此消息提振,國防板塊周一開盤即迎來逆市上揚,相對大盤走出了明顯的超額收益。Wind數據顯示,中證國防和中證空天一體軍工指數自年初以來分別上漲29.82%32.90%,跟蹤該指數的鵬華中證國防指數基金(160630)和鵬華中證空天一體軍工指數基金(160643)也迎來了強勢上漲。

鵬華基金中證國防指數基金基金經理陳龍表示,201810月份以來,證監會持續放寬對并購重組的限制,出臺各類政策鼓勵上市并購重組,軍工行業資產證券化動作亦顯著加速。此次座談會專門針對軍工集團,顯示了監管層對軍工企業發展的高度重視,也提現軍工企業的特殊性,后續有望出臺個性化的政策支持軍工企業各項改革,包括軍民融合、股權激勵,以及在提升軍工集團資產證券化率等方面創造了良好的政策和市場環境。

展望未來的行業發展走勢,陳龍認為,從歷史的統計數據來看,軍工行業資產證券化存在顯著的五年周期,這背后與軍工集團的五年規劃息息相關。2018年以來,軍工集團資產證券化動作逐漸頻繁,2019-2020年為“十三五”規劃的后兩年,軍工集團資產證券化有望恢復到一個小高峰。對于軍工板塊的投資機會,建議2019年重點關注三個方面:1)行業基本面穩步改善,且具備逆周期特性;2)行業資產證券化的提速;3)建國70周年系列閱兵活動帶來的事件驅動的機會。

申萬宏源證券認為,近期證監會召開軍工行業上市公司座談會,國資委等八大部門150余人出席,會議提出大力拓展融資渠道,給予軍工企業更多政策支持。表明政策支持力度不斷加大,院所改制及資產證券化等重點改革兌現有望加速,改革邏輯或將持續提升軍工估值中樞。2019年應重點關注軍工“業績成長“+“科技創新”+“資產注入”三大主線。

據了解,鵬華中證國防密切追蹤的中證國防指數,是從隸屬于十大軍工集團公司旗下的上市公司,以及為國家武裝力量提供武器裝備,或與軍方有實際裝備承制銷售金額或簽訂合同的相關上市公司中篩選組合而成,目前主要覆蓋23只股票作為樣本股。在2季度宏觀經濟趨于下滑的背景下,軍工行業由于自身獨立的運營周期,其與經濟周期之間的相關性較弱,具備逆周期的屬性,有望走出獨立的行情。作為指數基金,鵬華中證國防指數基金不失為是看好國防板塊投資者捕捉市場反彈的利器。
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